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看好新能源汽车中游,选择了行业壁垒较高的锂电池湿法隔膜技术领域。现在国内大部分用的是国外的设备,但我们认为,如果能用国内自主知识产权的隔膜生产线,等未来量能上来以后,走向品质、价格比拼的阶段,有自主知识产权生产线的企业能够动态响应客户不同要求,终将胜出。
2018年我们看好新能源汽车行业两大预期差:一是双积分政策提升长期的确定性和估值,二是2018年是国际传统车的大企业进入新能源汽车领域的元年。2018年可能出现有爆款潜质的车型,让你眼前一亮。但国际大厂放量没有那么快,可能要等到2019年。
看好付费内容、消费金融
成长股迎来机会
中国基金报:去年四季度你提出看好可选消费,选基本面预期明确、稳定成长的股票。
孙建冬:我们比较看好消费金融、付费内容、游戏等领域,它们本质上都是新一代消费方式的变化,他们有收入和消费能力,以及独特的消费观念。
对于游戏和付费内容,从行业比较的观点,我更看好付费内容。因为这几年腾讯和网易的压制力量可能比想象得更大,而且这种压制可能是全方位的。如腾讯新推出的吃鸡游戏,开发成本1个亿的游戏,要拿3个亿做营销,这种打法已经不是简单的东西好坏的问题,更是拼上了平台的流量和资源。所以,虽然在腾讯、网易之外的企业有机会,但是机会的大小、性价比和选股,不同的人有不同的看法。
考虑确定性和性价比,我觉得不如去买做付费内容的头部公司。现在付费内容70%收益来源于付费网站,付费网站用户收入以40%的复合增长速度在提升,而且没有看到结束的迹象。付费内容行业已经分化出来几家公司,过去几年做得比较好,如某家传媒公司,把自己的剧从电视
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